A. Planificación y Valoración

• Identifique y acople una red de personas quienes compartan su interés.
  Capítulo 7: Fomentar la participación en el trabajo comunitario
  Capítulo 5, Sección 5: Formar coaliciones I: Cómo empezar una coalición
  • Nombre el problema o asunto acerca del cual está usted interesado
  • Identifique aquellas personas u organizaciones quienes también están interesadas y porque
  • Proponga una reunión para juntarse y discutir posibles modos de trabajar juntos
• Establezca una fuerza de trabajo exploratoria
  Capítulo 9, Sección 3: Crear fuerzas de trabajo multisectoriales o comités de acción para la iniciativa
  • Utilice su red actual para identificar más personas interesadas en el asunto
  • ¿Quién conoce usted que pueda representar diferentes sectores de la comunidad (ej., negocios, comunidades de fe)?
• Defina un área de servicio y conozca su territorio
  • Describa dónde aquellas personas afectadas por el asunto viven, y así dónde usted debería dirigir sus esfuerzos
    Capítulo 3, Sección 2: Entender y describir la comunidad
  • Describa a grandes rasgos su área objetivo y población- sea geográficamente o por sector
    Capítulo 3, Sección 2: Entender y describir la comunidad
  • Inventaríe los recursos comunitarios existentes relativos al problema y trace estrategias de cómo ellos podrían ser aprovechados
    Capítulo 3, Sección 11: Determinar el uso de los servicios
• Descubra/destape las necesidades prioritarias
  • Conduzca encuestas de necesidades y grupos de discusión entre aquellos en la comunidad de interés.
    Capítulo 3, Sección 6: Dirigir grupos de enfoque
    Capítulo 3, Sección 7: Realizar encuestas de evaluación de necesidades
  • Investigue encuestas pasadas o información estadística relativa al asunto.
    Capítulo 3, Sección 4: Recolectar información sobre el problema
  • Hable a otras organizaciones que o bien trabajan con su población objetivo o trabajan en asuntos similares en otras comunidades.
• Escoja un enfoque, fije los objetivos, y haga planes de cómo lograrlos.
  • Defina claramente qué es lo que desea lograr como organización:
    Capítulo 8, Sección 2: Proclamando el sueño: Crear las declaraciones de visión y misión de la iniciativa
  • Establezca objetivos (ej., para esta fecha este factor de riesgo disminuirá):
    Capítulo 8, Sección 3: Crear objetivos
  • Escriba qué cambios necesitarán ocurrir en la comunidad:
    Capítulo 8, Sección 5: Desarrollar un plan de acción
• Identifique las fuerzas y debilidades de su organización como es ahora y lo que en el exterior amenaza su éxito.
  Capítulo 3, Sección 14: Análisis FDOR: Fuerzas, Debilidades, Oportunidades y Riesgos
  • Las fuerzas de su organización (ej., experiencia del personal)
  • Las debilidades de su organización (ej., no bien conocida en la comunidad)
  • Factores externos que pueden proporcionar oportunidades para avanzar su meta (ej., medios de comunicación nacionales cubriendo su asunto)
  • Factores externos que pueden actuar como amenazas o barreras a su éxito (ej., factores de riesgo creciente en su comunidad)

B. Creando una Estructura de Gobierno

• Reconozca la necesidad de una estructura de gobierno
  Capítulo 9, Sección 1: Estructura organizativa: Una visión general
  • Ella suministra miembros con directrices claras para cómo proceder.
  • Ella crea una estructura que liga a los miembros juntos y facilita sus interacciones.
• Revise las estructuras necesarias para que una organización funcione.
  Capítulo 9, Sección 2: Elegir un grupo para crear y llevar la iniciativa
  • Alguna forma de gobierno
  • Reglas de funcionamiento
  • Distribución explícita del trabajo
• Identifique las funciones formales o comités que necesitan ser establecidos para asegurar el éxito de su organización
  Capítulo 9, Sección 1: Estructura Organizativa: Una visión general
  • Comité de Dirección
  • Consejo/Comité Coordinador
  • Coordinador de Proyecto
  • Fuerza de Trabajo
  • Junta de Directores
  • Comités de Acción
  • Comités de Apoyo
  • Otros Apoyos
• Describa las reglas de funcionamiento
  Capítulo 9, Sección 7: Redactar los estatutos
  Capítulo 10, Sección 5 Crear políticas de personal
  • Estatutos
  • Políticas de Conflicto de interés
  • Políticas económicas
  • Políticas de Personal
  • Políticas de los Media
  • Políticas de Voluntariado
  • Políticas de aseguramiento de la calidad
  • Políticas de Programa
  • Políticas ante Desastre
• Describa a grandes rasgos quién será responsable de qué dentro de la organización
  • Escriba descripciones del puesto para todos los miembros:
    Capítulo 10, Sección 2: Preparar descripciones de trabajo y criterios de selección
  • Decida qué puestos serán voluntarios y cuáles serán retribuidos:
    Capítulo 11, Sección 1: Desarrollar un plan para reclutar voluntarios
  • Cree una representación visual de las relaciones entre diferentes roles dentro de la organización.

    Capítulo 9, Sección 1: Estructura Organizativa: Una visión general

  • Evite futuras luchas y conflicto por el poder trazando:

    1. El proceso de toma de decisiones para diferentes acciones
    2. Cómo será compartida la información
    3. Reglas para modificar políticas y procedimientos
    4. Cómo serán resueltas las disputas
    5. Quién tiene autoridad para tomar las decisiones finales en situaciones específicas

C. Gestionando y Aumentando los Esfuerzos del Personal y Voluntarios

• Determine si su organización utilizará los recursos del voluntariado de la comunidad.
  • Cómo conectarán el personal y los voluntarios con la planificación y evaluación de la organización o proyecto:
  • ¿Ve el cuerpo directivo de su organización el valor de utilizar voluntarios y consultores para alcanzar las metas y objetivos de la organización? ¿Están los voluntarios incluidos en su formulación de la misión?
    Capítulo 11, Sección 1: Desarrollar un plan para reclutar voluntarios
  • ¿Cómo informará a su cuerpo de gobierno de las contribuciones de los voluntarios?:
• Revise las metas y objetivos de su organización y describa las tareas que tendrá que hacer para alcanzarlas.
  • Qué habilidades serán requeridas
  • Son las tareas continuadas o actividades puntuales
  • Es esto para llevar a cabo una nueva actividad
• Determine el nivel de habilidad y cualificaciones de las personas quienes llevarán a cabo las tareas.
  • Qué fundamentos o formación necesitará la persona para llevar a cabo el trabajo:
  • Desarrolle una descripción del trabajo
• Decida si las tareas pueden ser llevadas a cabo por el personal, consultores, o por voluntarios.
  • Si ustedes contratan a alguien para llevar a cabo el trabajo, que les ofrecerá a ellos
  • Necesitará usted aprobación procedente de la dirección
  • ¿Con qué tareas necesita ayuda el personal? Cómo será esto determinado
  • ¿Necesitará usted un gestor voluntario? ¿Qué función jugarán ellos? Serán ellos retribuidos
  • Cómo asistirá usted al personal en ver a los voluntarios como socios
  • Tendrá usted un presupuesto para voluntarios
• Cree un plan de captación y contratación para personal o voluntarios
  Capítulo 11, Sección 1: Desarrollar un plan para reclutar voluntarios
  • ¿Cómo se inspirará usted en los intereses de los individuos y les motivará para solicitar empleo o ser voluntarios? Cómo combinará usted esto con sus oportunidades
  • ¿Dónde buscará usted voluntarios o personal? ¿Qué grupos e individuos fijará como objetivos? Que mensaje les dará usted a ellos
    Capítulo 10, Sección 3: Anunciar puestos de trabajo
  • ¿Cómo irá a conocer a los solicitantes y les valorará inicialmente? ¿Hará usted verificación de referencias u otra comprobación de de antecedentes? Cómo tendrá usted que conocer al solicitante para ser capaz de ponerle en el lugar
    Capítulo 10, Sección 4: Hacer entrevistas para cubrir vacantes de puestos de trabajo
  • Cómo hará usted la oferta
  • Cómo manejará usted a aquellos no cualificados para la ubicación
• Decida quién orientará, supervisará y proporcionará apoyo al personal y voluntarios y cómo esto será logrado
  • Quién es el que mejor sirve para gestionar esta actividad, personal o voluntario
    Capítulo 15, Sección 1: Desarrollar un plan de gestión
  • Sabrán sus voluntarios lo que es su trabajo y a quién pueden acudir por  asistencia y apoyo
    Capítulo 11, Sección 3: Desarrollar programas de orientación para voluntarios
  • Cómo protegerá usted a los voluntarios, su grupo y aquellos a quienes sirve
  • Cómo puede el personal y los voluntarios proporcionar feedback a la gestión o nuevas ideas a la organización
• Cree un sistema de evaluación para valorar la actuación del personal y voluntarios
    Capítulo 40, Sección 1: Lograr y mantener un desempeño de calidad
  • Cómo evaluará usted a los voluntarios así como al personal que les supervisa
  • Cómo proporcionará usted feedback sobre la actuación a personal y voluntarios
• Proporcione oportunidades de desarrollo de carrera para personal y voluntarios
  • Ve su personal o voluntarios un futuro con su grupo
  • Existen rutas claras hacia y oportunidades para un trabajo más avanzado dentro de su organización para el personal y voluntarios
  • Cómo apoyará usted el desarrollo del personal y voluntarios
• Reconozca los logros de personal y voluntarios
  • Cómo proporcionarán feedback inmediato sobre la actuación y conducta
  • Proporcionará su organización foros más formales para el reconocimiento

D. Planificando para la Gestión de Finanzas

• Formule su misión, metas y objetivos. Cómo ha elegido su organización cumplir con estos objetivos
• ¿Qué actividades específicas son necesarias para alcanzar sus objetivos y qué personal será necesario para llevar a cabo esas actividades?
  • Describa las necesidades de aquellos que son servidos
    Capítulo 3, Sección 1: Desarrollar un plan para identificar recursos y necesidades locales
  • Describa sus objetivos
    Capítulo 8, Sección 3: Crear objetivos
  • Describa cómo se tomarán las decisiones presupuestarias
    Capítulo 43, Sección 2: Administrar el dinero
• Describa la función de la dirección, CEO, oficina económica, gestor del programa, y otros en el desarrollo y uso del presupuesto.
  • Quién establecerá los objetivos relacionados con las políticas, objetivos de ingresos, y costes de personal y otros
    Capítulo 9, Sección 1: Estructura Organizativa: Una visión general
  • Qué políticas y procedimientos gobiernan su presupuesto, y las perspectivas de ingresos, flujo de fondos o gastos
    Capítulo 43, Sección 3: Encargarse de la contabilidad
  • Describa su custodia de registros financieros
    Capítulo 43, Sección 3: Encargarse de la contabilidad
  • Determine los tipos de funciones de contabilidad que necesita la organización
    Capítulo 43, Sección 2: Administrar el dinero
  • Decida quién llevará a cabo estas funciones
  • Describa los tipos y fuentes de ingresos que tendrá su organización
    Capítulo 43, Sección 2: Administrar el dinero
  • Quién necesita saber acerca de las finanzas de la organización y decidir cómo eso será comunicado con ellos y con qué frecuencia
    Capítulo 43, Sección 5: Crear un comité de finanzas y auditoría
  • Qué controles son necesarios para mantener finanzas seguras
    Capítulo 9, Sección 1: Estructura organizativa: Una visión general
  • ¿Cómo manejará los problemas? Cómo resolverá disputas económicas
    Capítulo 43, Sección 5: Crear un comité de finanzas y auditoría
  • ¿Cómo seguirás la pista e informarás sobre tus finanzas? Qué controles tendrás sobre tu presupuesto y recursos
    Capítulo 43, Sección 1: Planificar y hacer un prespuesto anual
• Busque recursos para apoyar sus esfuerzos
  • Combine sus resultados, metas y servicios con potenciales financiadores, voluntarios y otros donantes. Quiénes son ellos y porqué los eligió
    Capítulo 11, Sección 2: Reclutar voluntarios           
    Capítulo 42, Sección 1: Crear un plan para la sustentabilidad financiera                       
    Capítulo 46, Sección 3: Promover la adopción de la misión y objetivos de la iniciativa
  • Describa los tipos de apoyo que usted buscará
    Capítulo 42, Sección 1: Crear un plan para la sustentabilidad financiera                        
    Capítulo 46, Sección 4: Conseguir apoyo para programas específicos
  • Describa cómo usted buscará este apoyo
  • Describa cómo usted sostendrá las relaciones de financiación actuales y futuras
    Capítulo 46, Sección 2: Estrategias para mantener en pie la iniciativa                          
    Capítulo 46, Sección 17: Establecer y mantener un programa de membresía
  • Establezca sus medidas de actuación para el éxito
  • Explique cómo usted será un administrador ético de sus recursos
• Especifique cómo usted gestionará sus finanzas
  • Identifique el tipo de presupuesto que necesita (ej., organizacional o de oportunidad)
    Capítulo 43, Sección 1: Planificar y hacer un presupuesto anual
  • Desarrolle un presupuesto

E. Posibilitando la comunicación dentro de y fuera de la organización

1. ¿Qué desea usted conseguir? ¿Cuáles son sus objetivos? 

a. Ha especificado usted cómo sus metas y objetivos están relacionados a su misión general
Capítulo 46, Sección 3: Promover la adopción de la misión y objetivos de la iniciativa

b. Cómo desea usted que más gente sepa acerca de su organización
Capítulo 45, Sección 5: Despertar conciencia e interés a través de la comunicación

c. Influye usted en las personas quienes pueden ayudarle a alcanzar sus metas
Capítulo 45, Sección 4: Segmentar el mercado para llegar a la población objetivo 
Capítulo 18, Sección 3: Identificar la población objetivo y los agentes de cambio: Quiénes pueden beneficiarse y quiénes pueden ayudar

d. Desea usted recaudar dinero y adquirir recursos
Capítulo 46, Sección 2: Estrategias para mantener en pie la iniciativa

e. Está usted abogando por el cambio
Capítulo 30, Sección 1: Una visión general: Cómo poner en marcha una campaña de abogacía

f. Está usted intentando aumentar el número de miembros o conseguir más voluntarios
Capítulo 46, Sección 17: Establecer y mantener un programa de membresía

2. Identifique su audiencia. A quién está intentando influir o atraer
Capítulo 3, Sección 8: Identificar los bienes y recursos de la comunidad
Capítulo 7, Sección 1: Crear un plan para incrementar la participación en la acción comunitaria                   
Capítulo 45, Sección 2: Realizar una campaña de mercadeo social

3. Describa sus principales mensajes:

Capítulo 6, Sección 12: Desarrollar promociones creativas

4. Identifique los mejores canales a través de los cuales usted alcanzará a los individuos en su audiencia fijada como objetivo.

a. Describa el abordaje que utilizará para transmitir su mensaje
Capítulo 45, Sección 2: Realizar una campaña de mercadeo social                      
Capítulo 45, Sección 5: Despertar conciencia e interés a través ed la comunicación

b. ¿Cómo estará usted en contacto con los medios de comunicación? ¿Cómo facilitará usted que ellos le ayuden?

5. Describa los materiales y elementos que serán utilizados para transmitir su mensaje
Capítulo 6, Sección 1: Crear un plan para la comunicación                 
Capítulo 45, Sección 5: Despertar conciencia e interés a través de la comunicación

6. Liste las fechas para las cuales usted desea llevar a cabo su plan
Capítulo 6, Sección 1: Crear un plan para la comunicación                
Capítulo 8, Sección 5: Desarrollar un plan de acción

7. Determine los costes de llevar a cabo su plan
Capítulo 6, Sección 1: Crear un plan para la comunicación            
Capítulo 8, Sección 5: Desarrollar un plan de acción